近日，工信部公布了2019年1~10月通信业经济运行情况，今年1~10月，电信业务收入累计完成10973亿元，同比增长0.2%，扭转了上半年负增长和前三季度收入持平的状况。其中，10月完成1059亿元，同比增长2.6%，增速明显回升。
图1 2018年10月-2019年10月电信业务收入累计增速
究其原因，中国信息通信研究院政策与经济研究所专家姚可微认为，自去年7月1日起，三大运营商在全国范围取消手机流量“漫游”费，给运营商业绩带来一定压力，导致去年到今年上半年收入基数偏低。8月开始，取消流量“漫游”费的影响逐步消退，移动数据业务收入增速企稳回升，重回正增长区间。对于这种回升能持续多久，姚可微表示，当前，基础电信市场空间日趋饱和，行业处于转型调整期，预计电信业务收入将维持低速增长态势。
流量增量不增收 见底效应明显
从具体业务来看，移动通信业务继续延续下滑趋势，三家基础电信企业前10个月共实现收入7490亿元，同比下降3.5%。固定通信业务收入的增量弥补了移动业务收入的下降，三家企业固定通信业务收入同比增长9.2%，达到3483亿元。
移动互联网红利正在消失，流量累计增速已经从年初同比增长140%逐步放缓至1~10月的83.6%，但仍处于高位。与此同时，1~10月移动和固定数据及互联网收入占电信总收入的比例超过62%，而其拉动电信业务收入增长却不到1个百分点，62%的收入占比和83.6%的流量增速对业务收入的贡献十分有限。
图2 移动互联网累计接入流量及同比增速比较
分析不难发现，流量增量不增收的根本原因在于流量资费的超常规下降。首先，政府持续推进“提速降费”，每年移动流量及固定宽带流量资费的降幅都在30%以上。据工信部统计，与五年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过了90%。其次，运营企业在移动及固定宽带市场展开非理性竞争，为了争夺用户和市场份额无底线降低流量套餐资费，导致流量红利快速释放。
值得注意的是，10月移动互联网接入流量达111.8亿GB，同比增速只有43.3%，流量见底明显，高速增长趋势已经很难持续。虽然流量增长明显放缓，但流量资费下降速度也在放缓，移动流量收入已较上半年有所改善。1~10月移动数据及互联网业务收入达到5051亿元，同比增长1%，比1~9月提高0.5个百分点。1~7月同比下降后，移动数据及互联网业务收入在8、9、10月连续三个月正增长，且拉动累计量增速提高。
图3 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）比较
此外，短信业务也面临增量不增收的问题。在业务量持续40%以上高速增长的同时，移动短信业务收入同比增长却一路下滑，从1~7月的6.6%下降到1~8月的5.4%、1~9月的3.6%、1~10月的2.4%。由于这是累计数，很可能8月当月的短信收入就已经开始负增长。短信业务量的高速增长主要受益于服务登录和身份认证等企业短信业务的快速发展，也就是各种“验证码”服务。但是，个人短信业务受微信等OTT应用严重冲击仍在持续萎缩，并且，由于企业短信业务的批发价格远低于个人，导致短信业务出现增量不增收的现象。
短期内5G难以带动流量大幅增长
与电信业务收入增长整体不景气相比，固定增值及其他新兴业务收入增速却保持高位。1~10月，三家基础电信企业完成固定增值业务收入1179亿元，同比增长24.7%。这主要是由于互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务发展迅速，拉动固定增值及其他业务收入实现较快增长。但由于固定增值在整个电信收入中占比仅有10.7%，只能拉动电信业务收入增长2.1个百分点。
新兴业务中，5G无疑是最大亮点。5G商用会不会大幅拉升流量消费增速？专家认为，流量消费的提升既取决于网速，更取决于应用。从网速来看，5G商用初期将以增强型移动宽带业务为主，确实能够为用户提供更高的网络速率；从应用来看，视频业务占移动流量消费的比例超过60%，是4G时代的流量“杀手级”应用，而5G时代受限于移动终端屏幕尺寸，用户对超高清视频的需求并不迫切。专家表示，在新的“杀手级”应用出现以前，仅靠视频等现有应用难以带动移动流量消费爆发式增长。5G真正的应用场景，80%应该在工业互联网领域，而这些新的应用场景还需要更多时间来培育。
随着5G的商用普及和终端价格的逐步下降，势必会有越来越多的用户选择5G网络，高速率、大容量、低时延的5G将对我国的数据中心等基础设施提出更大的挑战。对此，姚可微表示，5G商用将对数据中心架构产生深远影响，为满足低时延、超大带宽等特性，数据中心将逐渐由集中式向分布式演进，边缘数据中心的重要性愈发突出。因此，未来有大量数据中心需要下沉到离最终用户仅有数十公里甚至数公里范围内，用以满足5G网络的需求。
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