中共中央政治局1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习，提出要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
受此影响，26日，风电、特高压、储能、光伏概念股盘中集体拉升，截至发稿，风电概念方面，海力风电涨逾13%，中环海陆涨逾10%，恒润股份、大金重工涨停，金山股份、新强联涨幅超8%；特高压概念方面，汇金通涨停，中天科技、中国西电、国电南瑞等涨幅超6%；氢能源概念方面，春晖智控涨近13%，京城股份涨停，致远新能涨逾9%；光伏概念方面，银龙股份涨停，天能重工涨逾6%。
国家电网此前表示，今年电网计划投资金额为5012亿元，特高压工程、电网数字化建设等将继续作为重点持续推进。业内人士表示，“十四五”期间规划的特高压工程数目在16条左右，以直流线路为主，主要负责输送新能源，助力实现“双碳”目标。我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。
民生证券指出，大家担心双碳目标在稳增长基础上有所放宽，但从近期中央相关政策来看，政策导向仍然坚定推进双碳目标，持续强调能源革命，利好新能源整体发展。因此，目前对于新能源发展的担忧情绪已然充分消化，预计随着政策密集出台，产业链产能加速扩张，需求放量，2022年风、光、储、氢等产业将在去年基础上实现进一步加速发展。
该机构表示，持续看多新能源板块，关注光伏：隆基股份、晶澳科技、天合光能、阳光电源、锦浪科技、固德威、福斯特、德业股份、海优新材、福莱特、金博股份、天宜上佳等；风电：金雷股份、日月股份、广大特材、天顺风能、大金重工、东方电缆、恒润股份、运达股份、明阳智能、金风科技等；储能：宁德时代、亿纬锂能、派能科技、阳光电源、锦浪科技、固德威、科华数据、盛弘股份、宝光股份、英维克、申菱环境、同飞股份、松芝股份、高澜股份、青鸟消防、国安达等；新型电力系统：平高电气、国电南瑞、许继电气、四方股份、思源电气、国电南自、国网信通、金智科技、宏力达、威胜信息、亿嘉和、申昊科技、杭州柯林等；氢能：科威尔、阳光电源、隆基股份、金博股份；建议关注亿华通、潍柴动力、雄韬股份、东方电气、先导智能(机械覆盖)等。
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