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渝股动态 | 涪陵电力1.05亿股非公开发行获批,重庆燃气收购大股东资产作价出炉
04-21 21:51:43 来源:上游新闻·重庆商报

4月21日晚间,涪陵电力(600452)宣布,日前收到中国证监会出具的有关批复,核准公司非公开发行不超过约1.05亿股新股,有效期12个月。4月21日,涪陵电力报收18.37元,跌2.03%,换手率0.83%,总市值80.65亿元。

据介绍,涪陵电力去年8月推出非公开发行股票预案,拟向不超过35名特定投资者定增不超过1.05亿股,募集资金不超过18.8亿元,扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务,同时补充流动资金、偿还银行贷款,支持主业发展,同时优化资本结构、降低资产负债率及财务费用。

目前,公司配电网节能服务项目分布在浙江、福建等东部沿海地区,并逐步拓展至新疆、甘肃等西部。本次定增拟以13.24亿元收购分布在辽宁、河北等9个省份标的资产,增强公司盈利能力,5.56亿元拟用于补流及偿贷。

据测算,上述标的资产2018年、2019年及2020年前三季合计实现营收分别为1.93亿元、2.87亿元和2.65亿元,净利润分别为6451.10万元、1.09亿元和9035.49万元。按业绩承诺,2020年至2022年,标的资产实现的扣非后净利润将分别不低于1.39亿元、1.58亿元和1.44亿元。

2020年涪陵电力实现营收26.54亿元,同比增长1.24%;归母净利润4.01亿元,同比增长1.02%,每股收益0.91元。公司节能服务业务实现营收13.91亿元,已超过传统电力业务12.64亿元的收入,且毛利率36.57%,大大高于电力业务2.97%的水平。2020年利润分配预案为每10股派现2.2元(含税)送4股。2021年,公司计划实现营收32亿元,较2020年增长约20%。

重庆燃气(600917)宣布,拟收购控股股东重庆市能源投资集团有限公司(重庆能源)及其下属企业与燃气相关资产,交易价格合计约2.19亿元,占公司2019年度净资产5.21%。4月21日,重庆燃气报收9.00元,跌6.54%,换手率1.98%,总市值141.42亿元。

此次拟收购资范围包括:重庆能源持有的重庆石油天然气交易中心有限公司13%股权,作价约1.46亿元;重庆中梁山煤电气有限公司持有的重庆中梁山渝能燃气有限公司49%股权,作价约5007万元;重庆南桐矿业有限责任公司持有的重庆盛燃能源有限公司30%股权,作价约800万元;以及重庆能源拥有的西南铝业(集团)有限责任公司供气职能分离项目资产,作价约1509万元。

天眼查数据显示,重庆能源为重庆燃气控股股东,持股比41.48%,中梁山煤电气、南桐矿业均为其下属企业。上述收购标的2019年合计实现营收和净利润分别为1.43亿元、1514万元;2020年营收和净利润分别为1.39亿元和818万元。

重庆燃气表示,本次拟开展的关联交易聚焦于公司主业,符合公司战略发展方向,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 陈绪静

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