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平安不动产100亿公司债获受理,偿还债务及补充营运资金
09-10 13:41:57 来源:澎湃新闻

澎湃新闻消息,9月9日,深交所披露,中国平安旗下平安不动产有限公司100亿元的小公募公司债券获深交所受理。

深交所网站信息显示,平安不动产有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券的状态为“已受理”,该债券类别为小公募,拟发行金额为100亿元,发行人为平安不动产有限公司。

债券募集说明书显示,本次债券发行规模不超过人民币100亿元(含100亿元),债券发行期限为不超过1年(含1年),本次债券为固定利率债券,到期一次还本付息。票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定,在债券存续期内固定不变。

对于募集资金用途,平安不动产表示,结合公司用款需求,本次债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还公司债务及补充营运资金。其中不超过80亿元拟偿还公司及子公司债务,20亿元拟用于补充营运资金。募集资金的具体用途由发行人根据实际发行进度及公司实际情况确定。

平安不动产指出,本次债券募集资金有利于优化公司债务结构,降低财务风险。目前公司主要通过银行等渠道进行外部融资。本次债券募集资金归属公司及其子公司使用,将用于偿还债务,将有利于降低公司综合融资成本,改善公司负债结构,有利于公司资金需求的配置和战略目标的稳步实施。同时,有利于拓宽公司融资渠道。目前,公司基金管理与投资、商业物业等业务板块等业务板块资金需求量较大,而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,增加公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公司业务发展的资金需求。

按照募集说明书,截至2020年3月末,平安不动产资产负债率59.59%,资产负债率整体处于合理水平;有息债务总额较大且增长较快,截至2020年3月末,有息负债余额为440.58亿元;今年前三月公司净利润8.27亿元。

官网显示,平安不动产是中国平安保险(集团)股份有限公司下属子公司,为中国平安旗下专业的不动产投资及资产管理平台,业务涵盖开发投资、商业地产、金融产品、产业发展等领域。目前,平安不动产的部分收入主要来源于中国平安集团各成员企业不动产项目委托管理业务。

原标题:平安不动产100亿公司债获受理,偿还债务及补充营运资金

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